ISE12/15-16

• 香港港口處理的貨櫃吞吐量，近年在國際排名上持續下跌，落後於其他亞洲港口，在2005年失去全球最繁忙港口的位置後，在2007年至2012年間排名滑落至第三位，到2013年及2014年更跌至第四位，到2015‍年，排名再下跌1位至上海、新加坡、深圳及寧波 - 舟山之後。香港被以上港口超越的原因，是由於它們的貨櫃碼頭處理費較低^{1註釋符號代表根據香港付貨人委員會的資料，香港港口目前徵收的貨櫃碼頭處理費高於亞洲多個港口。以泛太平洋東向航線的運費為例，按20呎標準貨櫃計算，香港目前收取2,140港元，遠高於上海(974港元)、新加坡(1,003港元)及深圳(1,188港元)。}及／或當地實施積極的貿易便利措施^{2註釋符號代表內地在港口的基建設施上投入了大量資源，以提高港口競爭力，而新加坡亦在大士(Tuas)興建新港口，每年可處理高達6 500萬個20呎標準貨櫃。至於香港，目前並無任何港口基建設施擴建計劃。雖然《青衣西南部十號貨櫃碼頭初步可行性研究》的結果顯示，發展十號碼頭在技術上可行，但由於吞吐量增長緩慢，該項目在財務上並不具成本效益。}，提升了競爭力。
• 隨着香港港口的相對優勢日漸減弱，政府近年致力強化香港航運服務業^{3註釋符號代表在香港，航運業是多元化的行業。在從事不同類型航運活動的企業羣中，目前逾700家公司提供各類高增值航運服務，包括海事保險、海事法律及仲裁、船舶融資、船務經紀及船務管理。船務經紀公司主要在船務租賃及船隻買賣方面提供中介服務，而船務管理公司則主要負責船東外判的船隻日常管理。}，並發展高增值航運專業服務^{4註釋符號代表此舉尤其旨在把香港發展為國內航運公司"走出去"的跳板，以及作為國際航運公司開拓正在増長的內地市場的平台。}。最近，行政長官在2016年施政報告中宣布成立新的香港海運港口局^{5註釋符號代表新的香港海運港口局將由現時的航運發展局及港口發展局合併而成，並會由運輸及房屋局局長擔任主席。}，負責為發展高增值航運服務業推動人力培訓、市場推廣宣傳及研究發展事宜。此外，政府亦投放1億港元成立了海運及空運人才培訓基金，以推動航運業界的人力發展。
• 然而，香港在提供高增值航運專業服務方面，比英國和新加坡等其他國際航運中心遜色。^{6註釋符號代表請參閱BMT Asia Pacific (2014)。} 作為領先的航運中心，英國具備完善的法律／金融基礎^{7註釋符號代表據一家投資銀行表示，"倫敦之所以成為航運服務中心，並非因為當地聚集大量船東，而是由於其法律制度、仲裁制度等良好因素。"請參閱BNP Paribus (2014)。}，而新加坡則透過政府推行積極進取的政策，發展當地的航運服務業。本期《資訊述要》旨在研究英國和新加坡的航運服務業，並討論香港如何能借鑒這些地方的經驗，發展本地的航運服務業。

英國的世界級航運服務

• 英國是國際知名的航運商業服務中心，根據英國政府在2015年12月公布的估算，英國航運商業服務業的直接經濟貢獻高達16億英鎊(190億港元)。^{8註釋符號代表請參閱Maritime UK (2015b)。} 此外，倫敦更被視為"一站式"航運商業服務中心。雖然倫敦今天在港口運輸方面的競爭力已大不如前，但仍能憑藉其在法律及金融服務方面的固有優勢，發展成為首要的航運商業服務中心。

法律及金融服務方面的優勢

• 英國具備完善的法律基礎設施，其普通法的使用和大量的法律及司法專業人才，造就了當地成為首要的法律及仲裁服務中心。此外，英國亦設有專責審理海事爭議案件的法庭，例如海事法庭(Admiralty Court)，處理涉及船舶、貨櫃及配件裝置的損失或損毀的相關案件。在仲裁方面，轉交至倫敦處理的海事仲裁案件的數量，亦超過其他提供仲裁服務的地方。^{9註釋符號代表請參閱倫敦仲裁人協會(London Arbitrators Association)的網站。}
• 良好的金融體系亦促進了英國航運服務業的發展。倫敦憑藉本身在金融服務方面的優勢，發展成為主要的船舶融資市場之一。^{10註釋符號代表根據在2013年進行的一項調查，在全球船務業受訪者中，逾三分之一認為倫敦是最能提供融資服務的城市，紐約及新加坡則緊隨其後。請參閱TheCityUK (2013)。} 此外，倫敦更是提供國際海事保險服務的首要城市，當地主要由一眾獨立保險承保人聯營以勞合社(Lloyd's)的品牌，在市場提供海事保險服務。^{11註釋符號代表勞合社(Lloyd's)並非保險公司，而是由機構會員及個人會員組成的聯營組織，藉以分攤風險。}

赢得國際地位的其他有利因素

• 英國能在航運服務業上佔有重要的國際地位，還有其他有利因素。舉例而言，英國具備航運技術的專業人才，並由最少24所大學及學院提供航運相關培訓課程。^{12註釋符號代表大學課程着重海事法律、海洋學、輪機工程及船務經濟，學院則以提供航運職業教育為主。請參閱TheCityUK (2013)。} 英國亦設有名為"支援海事訓練"(Support for Maritime Training)的資助計劃，以現時每年1,500萬英鎊(1億7,800萬港元)的預算上限，支援航海訓練。此外，在英國噸稅計劃^{13註釋符號代表英國於2000年引入船舶噸位稅制，為船舶營運公司提供另類計算公司稅的方法。稅額是按船舶的裝載能力計算，而非以實際利潤為依據。船舶噸位稅制在歐洲國家普遍採用。} (Tonnage Tax Scheme)下，享有稅務優惠的船務公司亦必須為相關海員提供培訓。
• 此外，倫敦是國際海事組織(International Maritime Organization)總部的所在地。國際海事組織是聯合國專門機構，肩負制訂全球海上航行安全標準的職能。國際海事組織總部設於倫敦，對當地有重大的象徵意義，鼓勵更多航運企業在當地設立。此外，知名的波羅的海貿易海運交易所(Baltic Exchange)亦設於倫敦。該交易所是一個自我規管的機構，每日發放海運市場資訊，供全球各地成員進行有關船務實物和衍生工具合約的交易和結算。^{14註釋符號代表請參閱波羅的海貿易海運交易所(Baltic Exchange)的網站。}

進一步優化航運商業服務業

• 為確保航運商業服務業保持其競爭力，英國政府於2015年12月與業界建立"航運商業服務策略性夥伴關係"(maritime business services strategic partnership)，共同制訂促進航運業發展的策略計劃。採取的相關措施包括：(a)吸引船務公司及貨運公司以英國作為其營運基地；(b)支持及開辦專業學徒訓練計劃；及(c)鼓勵企業家及創新公司為航運業作出支援和貢獻。

新加坡為亞洲區內具領導地位的國際航運中心

• 在2005年至2009年間，新加坡是全球最繁忙的貨櫃港口，但其後被上海超越，退居第二位。儘管新加坡失去領先地位，但它仍被公認為國際主要的港口服務及專業航運服務中心。過去多年來，新加坡政府透過新加坡海事及港務管理局(Maritime and Port Authority of Singapore)，致力推動新加坡航運服務業的發展。海事及港務管理局特別制訂了多項支援措施，鼓勵相關船務公司在新加坡設立和營運。
• 目前，新加坡有100多家船舶經紀公司在當地營運，當中超過20家屬首屈一指的國際公司。同時，新加坡有30多家提供法律海事服務的本地及國際律師行，另有超過20家銀行提供船舶融資服務。上述發展與當地政府採取的積極措施息息相關，當中措施包括(a)設立海事業獎勵計劃(Maritime Sector Incentive Scheme)及海事業組合基金(Maritime Cluster Fund)(下稱"海事基金")，以支援航運服務業的發展；及(b)制訂培育本地航海人才的政策措施。

海事業獎勵計劃

• 海事業獎勵計劃是一項綜合稅務優惠計劃，為船東及船隻經營公司、船舶出租公司及其他船務公司提供稅務優惠。該計劃分為三大類別，即(a)國際船舶營運、(b)航運(船舶或貨櫃)租賃，以及(c)船運支援服務。如下文所示，各個類別的稅務優惠各有不同：
  
  

  (i)	國際船舶營運 - 包括豁免船舶營運公司就營運新加坡或外國註冊的船舶所賺取合資格收入須繳付的稅項；
  (ii)	航運(船舶或貨櫃)租賃 - 包括向船舶租賃公司提供稅務豁免，或提供5% 或10% 的優惠稅率(標準稅率為17%)；及
  (iii)	船運支援服務 - 包括向提供船運支援服務的企業(例如船務管理公司及代理公司)提供10% 的優惠稅率。15註釋符號代表請參閱Maritime and Port Authority of Singapore (2011)。

海事業組合基金

• 海事基金是一項向航運業界提供的資助計劃，旨在培育海事人才及提升港口競爭力。相關公司可向海事基金申請資助，用於(a)人才培育、(b)業務發展，及(c)生產力提升共3個範疇。
• 具體而言，在人才培育範疇方面，海事基金為航運業界提供資助，用作培訓、人才及僱員能力發展；而在業務發展範疇方面，基金用於資助航運企業在新加坡設立辦事處或在當地拓展新航運業務。至於在生產力提升方面，基金提供資金資助相關航運機構及協會以優化業務流程或採用新技術。^{16註釋符號代表請參閱新加坡海事及港務管理局(Maritime and Port Authority of Singapore)的網站。}
• 在海事基金的3個範疇中，人才培育為最主要部分，為此新加坡政府投入了1億1,500萬新加坡元(6億4,900萬港元)，相對於推動業務發展和提升生產力的金額為高，前者投放4,500萬新加坡元(2億5,400萬港元)，而後者則投放2,500萬新加坡元(1億4,100萬港元)。在人才培育範疇下，至今已有逾2萬人透過基金獲得培訓支援。

促進人才培育的政策措施

• 新加坡非常重視航運業界的人才培育，除了透過海事基金協助航運企業為僱員提供行業進修和培訓外，當地政府亦加強推廣工作，提升公眾對航運業的認識和興趣。舉例而言，新加坡最近推出了新加坡航運大使計劃(Singapore Maritime Ambassador Programme)，招募學生及航運界的專業人士義務擔任新加坡航運大使(Singapore Maritime Ambassador)，藉以鼓勵年輕一代投身航運界。此外，新加坡政府最近亦公布將與業界組織新加坡海事基金會(Singapore Maritime Foundation)合作，成立新加坡海事辦事處(Maritime Singapore Connect Office)，以推廣航運職業。^{17註釋符號代表請參閱Maritime and Port Authority of Singapore (2015b)。}

結語

• 隨着香港港口處理的貨櫃吞吐量被其他鄰近城市超越，政府轉為加強發展專業及高增值的航運服務。以英國的經驗而言，雖然其首都倫敦現今在港口運輸方面的競爭力已大不如前，但該市成功借助其法律及金融服務方面的既有優勢，發展成為具領導地位的一站式航運商業服務中心。香港的法律及金融服務同樣擁有穩健的根基，應可作為航運服務業發展所需的軟件。
• 在地理上，香港毗鄰內地，亦在21世紀海上絲綢之路(在"一帶一路"倡議下貫通內地沿海地區與歐洲及南太平洋的經濟合作)佔有地利優勢。不過，要把握箇中機遇，香港或須制訂全盤計劃，並致力發展航運業。現時，新加坡不僅在港口服務方面超越香港，在航運商業服務方面同樣領先。當地政府透過新加坡海事及港務管理局，一直採取積極進取政策，不僅提供各類稅務優惠，而且投放大量資源培育人才。簡括而言，倫敦及新加坡的經驗顯示，完備的法律基建、穩健而可靠的金融體系、有利的營商環境、充足的人力資源及政府的適度支援，均有助發展高增值航運服務業。

立法會秘書處
資訊服務部
資料研究組
吳穎瑜
2016年3月3日